Going Public

Die Gruppe Primary Markets begleitet Unternehmen beim Going Public und deckt die gesamte Leistungskette, bei Aktienneuemissionen ab. Das Spektrum reicht von der Strukturierung und Durchführung des Börsengangs bis hin zu einer umfassenden Nachbetreuung.

Dienstleistungsangebot

Die Transaktionsstruktur von Initial Public Offerings (IPOs), Listings oder alternativen Transaktionen wird immer individuell auf das Unternehmen und dessen Ziele ausgerichtet. Wesentliche Punkte der Transaktionsstruktur sind regelmäßig:

• Ausarbeitung eines fundierten Emissionskonzeptes
• Aufstellen des Zeitplanes und der Transaktionsstruktur
• Erarbeitung von Equity Story, Investment Case und Marketingkonzept
• Entwicklung des Platzierungskonzepts
• Projektmanagement und Koordination mit weiteren Beratern
• Begleitung der Due Diligence
• Unterstützung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts 
• Zusammenstellung und Koordination des Bankenkonsortiums, Underwriting, Bookbuilding
• Erstellung einer tragfähigen Unternehmensbewertung
• Durchführung des Börsenzulassungsverfahrens

Die WGZ BANK ist Listing Partner der Deutsche Börse AG

Unternehmen, die einen Börsengang planen, benötigen für die professionelle Durchführung ihrer Kapitalmarkttransaktionen das Know-how kompetenter Berater. Auch gelistete Unternehmen, die den Sprung an die Börse bereits geschafft haben, können angesichts der anspruchsvollen Anforderungen im Sekundärmarkt auf die Expertise spezialisierter Dienstleister nur selten verzichten.

Deshalb hat die Deutsche Börse AG das Konzept "Deutsche Börse Listing Partner" entwickelt. Dadurch erhalten Unternehmen einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu ausgewählten Kapitalmarktspezialisten aus sämtlichen Bereichen des Going- und Being Public.

Nachbetreuung

Die Gruppe Primary Markets betreut ihre Kunden auch nach dem Going Public und bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot für das Being Public an.