Mit dem Stiftungsservice der WGZ BANK nutzen Sie die kompetente und partnerschaftliche Begleitung von der Stiftungsidee bis hin zur laufenden Betreuung. Die Beratungsleistungen umfassen die banküblichen Finanzdienstleistungen und umfassen in keinem Fall die Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten.

Beratung

• Bedarfsanalyse zur weiteren Konkretisierung Ihres Vorhabens
• Entwicklung des Stiftungskonzeptes unter bedarfsweiser Einbindung externer Spezialisten
• Auswahl geeigneter Spezialisten für die maßgeschneiderte Umsetzung des Konzeptes, auf Wunsch umfassende Einbindung Ihrer bestehenden Geschäftspartner

Realisierung

• Koordination des Errichtungsprozesses unter bedarfsweiser Einbindung externer Spezialisten
• Stiftungsgerechte Anlage des Vermögens
• Beratung bei der personellen Besetzung der Stiftungsorgane

Laufende Betreuung

• Verwaltung des Stiftungsvermögens durch das erfolgreiche PortfolioManagement der WGZ BANK
• Management der Stiftung unter bedarfsweiser Einbindung externer Spezialisten

Die WGZ BANK begleitet Sie bei einer Stiftungserrichtung

• In der Regel ab einem Gesamtvermögen des Stifters von mehr als 2 Mio. EUR und einem Stiftungsvermögen ab 500.000 EUR
• Das liquide Stiftungsvermögen sollte mindestens 300.000 EUR betragen
• Bei Stiftungsvermögen unter 300.000 EUR und einem Gesamtvermögen von weniger als 2 Mio. EUR erfolgt eine dem Gesamtumfang entsprechend angepasste Analyse und Beratung unter Einbindung von Spezialisten